Tavoitteena on varmistaa, että sijoitustietoa antavat ja neuvoa antavat ymmärtävät, mistä asianmukaisuusarvioinnissa on kyse ja miksi se tehdään sekä osaavat tarvittaessa selittää tämän asiakkaalle.

Kurssin tavoitteena on, että jokainen tietoja antava tietää ja osaa arvioida, mikä katsotaan yleiseksi tiedoksi ja mikä neuvonnaksi sekä ymmärtää sijoitusneuvonnan siviilioikeudellisen vastuun ja asiakkaan roolin päätöksen tekijänä.

Verkkokurssin tavoitteena on vahvistaa osaamista sijoitustuotteiden verokohtelusta ja auttaa ymmärtämään sijoitustuotteiden verokohtelun tärkeimpiä eroja. Kurssissa keskitytään ajankohtaisiin vuoden 2020 verotusasioihin. Näkökulmana on kotimaisiisn sijoitustuotteisiin sijoittava yksityissijoittaja.

Tavoitteena on selvittää osakeyhtiön saamien sijoitustuotteiden verokohtelu, sijoitustoiminnan menojen ja tappioiden verokohtelu, vuoden 2020 alusta voimaan tulevat yritysverotuksen muutokset sekä osakeyhtiön kautta harjoitetun sijoitustoiminnan edut ja haitat yleisesti.

Kurssin tavoitteena on, että neuvoja sisäistää vastuullisen sijoitustoiminnan (ESG) perusteet  ja periaatteet. Verkkokurssissa selostetaan esimerkein, miten ESG huomioidaan sijoituskohteiden valinnassa, miten vastuullista sijoittamista mitataan sekä miten sijoittamisella voidaan vaikuttaa maailman muuttumiseen.

Verkkokurssin tavoitteena on perehtyä sijoitusneuvontaan ja sijoitusvakuutusten tarjoamiseen liittyvään soveltuvuusarviointiin sekä oppia ymmärtämään, milloin on kyse sijoitusneuvonnasta. Kurssissa opitaan, mitä tietoja asiakkaalta tarvitaan sekä ymmärrystä siitä, minkälainen sijoitustuote soveltuu asiakkaalle.

Verkkokurssissa tarkastellaan tiedonantovelvollisuutta koskien rahoitusvälineiden riskejä ja kuluja. Kurssi auttaa ymmärtämään tuotehallintamääräyksiä sekä tutustuttaa PRIIP-asetuksen mukaiseen PRIIP-avaintietoasiakirjaan.

Kurssi esittelee kevään 2021 EU-asetusta kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla eli ns. kestävän kehityksen tiedonantovelvoitetta. Kurssilla käydään läpi tiedonantovelvoitteen perusteluja, sisältöä ja käytännön esimerkkejä. Kurssin aikana sinua herätellään pohtimaan erilaisten kysymysten avulla asetuksen taustoja myös asiakkaan näkökulmasta.

Advanced-tasoinen verkkokurssi erityisesti sijoitusneuvojille ja sijoitusneuvontaa antaville ammattilaisille, mutta myös kaikille MiFIDII:n vaateiden piiriin kuuluville, jotka tarvitsevat lisää tietoa rahastoista. Kurssissa käsitellään UCITS-tuotteita ja vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja sekä mm. riittävää sisäänrakennettua hajautusta ja rahastojen toimintaa markkinatilanteen muuttuessa. Saatavissa myös ruotsiksi.