Edellinen sivu

Varainhoidon ajankohtaispäivä

Varainhoidon ajankohtaispäivässä pureudutaan varainhoidon kannalta tärkeisiin aiheisiin.

Seminaarin aikana käydään läpi osa-alueita, jotka ovat kriittisiä hyvän asiakassuhteen hoitamisessa.

Seminaarin jälkeen tiedät

  • Miten asiakkaat arvioivat palvelun laatua varainhoidossa
  • Missä mennään makrotalouden osalta
  • Mitkä ovat uuden sääntelyn (MiFID2) mukaiset tärkeimmät asiakassuhteen hoitoon liittyvät menettelytavat
  • Miten vaikuttaa ja viestiä asiakassuhteessa

Seminaaripäivä toimii oivallisena tapana päivittää tietämys oikealle tasolle.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Seminaari sopii asiakasrajapinnassa työskenteleville sijoituspäälliköille, sijoitusneuvojille, yksityispankkiireille sekä sijoituspalveluiden kehittämisestä, myynnistä ja markkinoinnista vastaaville henkilöille.

Sisältö

Päivän aikana käsittelyssä ovat seuraavat teemat:

  • Makrotalouden tila
  • Sijoituspalveluiden sääntely sekä menettelytavat markkinoinnin ja tuotehallinnan näkökulmasta
  • Sijoittajien ostokäyttäytymisen muutos ja trendit
  • Eri sijoitusmuotojen verokohtelu
  • Viestintä, vuorovaikutustaidot ja tunnelmanluominen

Ohjelma 

8.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Puheenjohtajan avaussanat:

  • Ajankohtaista varainhoidossa
  • Mitä asiakkaat arvostavat ja miten asiakassuhteessa luodaan arvoa?

Toni Kemi, Partner, Premium Group

9.20 Makrotalouden tila ja analyysi

  • Euroopan markkinatilanne ja Brexitin vaikutukset
  • Onko ”Abenomics” hyväksi Aasian markkinoille?
  • Yhdysvaltain markkinatilanne ja vaikutukset Euroopan markkinoihin

Timo Hirvonen, pääekonomisti, FIM

10.10 Tauko

10.20 Markkinoiden sääntely -MiFID2 ja MiFIR

  • Palveluiden tarjoamiseen ja tuotteiden markkinointiin liittyvä sääntely
  • Menettelytavat markkinoilla ja tuotehallintaprosessi

Atso Andersen, KTT, Ad Economics

11.20 Lounas

12.00 Sijoittajien ostokäyttäytymisen muutos ja trendien seuranta

  • Minkälaista hinnoittelua sijoittajat arvostavat
  • Trendien seuranta osana kokonaisvaltaista salkunhoitoa

Daniel Djupsjöbacka, Partner, Portfolio Manager, Estlander & Partners

13.00 Kahvi

13.15 Eri sijoitusmuotojen verokohtelu

  • Muutokset sijoitustuotteiden verotuksessa
  • Kansainvälinen verotus

Luennoitsija vahvistuu

14.45 Vuorovaikutus ja vaikuttava viestintä

  • Tunnelmanjohtaminen

Marjo Rantanen, CEO, Tunemaker

15.45 – 16.00 Seminaaripäivä päättyy

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Varainhoidon ajankohtaispäivä -seminaarin hinta on 690 € (+ alv). Hinta sisältää soveltuvin osin sähköisen koulutusmateriaalin ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu seminaariin 5.3.2018 mennessä.

Aloitusajankohta